Хиро сбегает из маленького городка в поисках лучшей жизни. Не найдя работы, он остаётся на улице, словно бродячий чёрный кот. Неожиданно его находит и берёт под опеку "ангел". Однако, Хиро даже не подозревает, насколько дьявольс...

Пейринг: Эрвин/ЛевиВторая часть: Shingeki no Kyojin dj - Mr. Smith's Black Cat II (Чёрный кот мистера Смита 2)Альтернативный перевод: Shingeki no Kyojin dj - Mr. Smith's Black Cat (Чёрный кот мистера Смита)...