Тело Хо Юна, второго сына Чхве Ки Хо, покрыто шрамами. Однажды он продает себя странному человеку, который в прошлом очень близко дружил с его братом, Тэ Джу. Се Хван – так зовут этого человека – ищет способ воспользоваться Хо Юно...

Кори, шаман Пятой деревни, старается призвать Змеиного Короля, в надежде выпросить ливень и покончить с затянувшейся засухой… но в это время его брата похитили люди из другой деревни! Чтобы спасти своего брата Санга, Кор...

История рассказывает о неком Царстве Тифельт,в который приезжает новый наставник для его величества...