Однажды Соджин, инструктор по дзюдо, встречает на своём пути Джеха, в прошлом члена национальной сборной, что приглашён в качестве временного инструктора. В один момент Джеха повёл себя грубо, из-за чего Соджин, отличающийся своей...

Узнав в баре о полнолунии, Минву прощается с друзьями и куда-то сбегает. Как раз в этот момент Джэмин решает выйти покурить, и в переулке, откуда только что слышал голос Минву, встречает огромного волка......