Подмастерье Хэ Сяо, купив лисьи шубы для хозяина лавки, столкнулся с хитрым лисом-оборотнем. Под его наставничеством Хэ Сяо отправляется в захватывающее приключение, чтобы стать известным купцом, а заодно и раскрыть ужасную правду...