Главный герой Кейн Уокер днём работает в полиции, а вечера проводит в гей-баре и в борделе с незнакомцами. Но однажды Кейн встречает ЕГО - Мэла Фредерикса, который тоже пришел в гей-бар, но для того, чтобы... поговорить. Завязы...