В королевстве Нильс, где живут драконы, полу демон Кайл, рыцарь, который может говорить на драконьем языке, воссоединяется со своим бывшим возлюбленным Альфредом. Три года назад по причинам, известным лишь Кайлу, рыцарь распрощалс...